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美團市場份額甩開餓了么 餐飲外賣雙寡頭變一超多強

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20 陳晨 ? 2018-09-13 13:32:19  來源:前瞻產業研究院 E1705G1

最近幾年中的O2O市場可謂是紅紅火火,其中極為閃耀就是外賣這一個細分市場,因為從這里面走出了美團和餓了么。去年,阿里巴巴以90億美金收購餓了么成為一個爆炸性的新聞,而今年獨角獸美團上市也是轟動一時。外賣市場看似一片繁榮,但是繁榮的背后是既是資本的擴張,也是行業集中度迅速提升的表現。,但是繁榮的背后是既是資本的擴張,也是行業集中度迅速提升。數據顯示,截止到2018年4月底,美團外賣占外賣市場份額的一半以上,遠超餓了么。

食品消費行業市場規模持續擴大,餐飲食品消費比例持續增加

外賣是餐飲消費一個重要的組成部分。食品消費主要可以分為餐飲食品消費和非餐飲食品消費,餐飲食品主要是包括我們的一日三餐以及夜宵。

近幾年,中國生活服務行業逐年增加,而其中的細分市場食品消費行業市場規模也是逐年增加,根據數據顯示,2017年已達到8.67萬億元,而其中餐飲食品消費為3.9萬億,接近整個食品消費行業的一半。

圖表1:2013-2017中國食品消費行業市場規模(百萬家)

雙寡頭或變一超多強,美團市場份額遠超其他企業

眾所周知,中國的餐飲行業是一個非常分散的行業,市場上基本不存在寡頭,這主要是因為中餐是一個非標準化行業,其產品的質量控制依賴于廚師的經驗;再加上中餐的口味太雜,無法形成一個統一的標準。但是,外賣行業是一個例外,因為外賣最主要的就是衛生以及便捷,而外賣交易以及配送平臺的解決了以前配送不方便的痛點。根據數據顯示,2015-2017年中國外賣行業越來越集中于寡頭之間的競爭,截止到2018年4月底,中國外賣行業的95.1%的市場份額已經被美團和餓了么占據,其中美團的市場份額遠超餓了么。

圖表2:外賣行業市場競爭格局(單位:%)

美團業務擴張迅速,各項指標快速增長

餐飲外賣的收入所主要受交易金額驅動,而交易金額則由交易筆數、平均交易金額,以及變現率決定。

外賣行業市場格局劇烈變化,美團市場份額遠超其他企業的背后是美團的業務迅速擴張,根據美團公布的數據來看,美團餐飲外賣交易筆數近三年呈指數變化,截止到2018年4月份,美團日均餐飲外賣交易筆數已經突破了40億筆,對比2015年的6億筆,四年不到,足足增長了七倍。同期,餐飲外賣的平均交易金額亦穩步增加,截止到2017年,單筆平均交易金額已經達到44元。

圖表3:美團交易金額驅動因素趨勢走勢圖(單位:百萬筆)

餐飲外賣交易筆數、每筆訂單的平均交易金額以及變現的迅速增加,帶來的是交易金額的快速擴張,根據數據顯示,2015年,美團外賣業務僅僅只有156億的交易金額,到2017年,美團的外賣平臺的交易金額已經突破1711億元,增幅與日均交易筆數的增幅相近。

圖表4:2014-2018美團外賣業務交易金額(單位:十億元)

餐飲外賣的收入所主要受交易金額驅動,從數據角度來看,美團外賣業務的交易金額和收入的增長幅度相似,大約三年增長了十倍。這同時也說明了,對于平臺類的互聯網企業,其業務的擴張在于吸引更多的流量,從而形成網絡效應。

圖表5:2014-2018美團外賣業務收入(單位:百萬)

以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《2018-2023年中國外賣O2O行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》。

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