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一文看清全球血液制品龍頭企業對比 三大巨頭各具優勢

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20 黃斌城 ? 2018-10-11 16:57:00  來源:前瞻產業研究院 E423G0

全球血制品行業呈現寡頭競爭的格局,七大廠商2015年血制品營收合計149.08億元,占全球市場的78.84%;其中,Grifols、Baxalta及CSL三巨頭2015年血制品的營收都在30億美元以上,和第四名Octapharma的17億美元有著明顯的距離。

全球血制品市場(不含重組)消費結構中,免疫球蛋白在血制品市場占比51%,白蛋白和血源凝血因子分別占15%和18%的份額。其中,在免疫球蛋白市場上,CSL、Baxalta和Grifols平分秋色;CSL在白蛋白市場上處于領先位置;Grifols在血源凝血因子、A1PI和特免細分市場上占比居首位。

圖表1:全球血液制品市場構成(單位:%)

三巨頭能夠脫穎而出,得益于持續的并購擴張。并購是血液制品企業擴大規模的最常用手段,對于原材料生產的上游和藥物制造的中游高度整合的血制品行業來說,規模意味著低成本和競爭力。正因此,Grifols、Baxalta及CSL的發展都依賴于并購帶來的規模擴張。

以Grifols為例,2010年以來的血制品年營收10億美元以上的企業中,CSL、Baxalta和Octapharma的增速都和行業的6%相差不大,但Grifols的增速卻達到了30%以上,表現搶眼。Grifols的高增長的得益于2011年其對美國Talecris Biotherapeutics的并購和2014年對Norvatis輸液診斷資產的收購,特別是前一筆作價34億美元的并購使Grifols順利躋身血制品前三行列。在靜丙和A1PI等領域,經過并購后的Grifols都取得了市場占有率第一的寶座。

圖表2:國外血制品企業并購歷程

在2011年Grifols完成對Talecris的并購并成功整合、躋身血制品全球三大生產商后,全球血制品市場的競爭格局基本上穩定了下來,形成了三個巨頭加上四個區域性龍頭的局面。同時,血制品主要產品的開發也已經趨于成熟,更多的是適應癥的拓展和產品性能的提升。在此大環境下,血制品三巨頭也走上了具有自身特色的非血制品開發的道路。

Grifols:發展協同的器械產品

在坐穩全球血制品市場第三把交椅后,Grifols開始重視產業鏈的延伸,發展協同的器械產品。Grifols診斷器械業務主要集中在血液的采集、檢測、血型的確定和輸注時的可溯性上,基本覆蓋了整個產業鏈。加上醫院器械業務生產的包裝袋和輸液器械等,Grifols在血液和血漿的采集和使用上實現了全面覆蓋。

Grifols的診斷器械業務經過2014年以12.15億歐元對Norvatis的輸血類診斷資產的收購后,從2010年1億歐元左右的銷售額增長到了2015年7億歐元左右的銷售額。該業務的占比從2010年的11%上升到了2015年18%,在Grifols的收入中有著不可忽略的貢獻。新業務中血液收集器械的制造、核酸血篩試劑和血液包裝單位識別的軟硬件等都和血制品中血漿采集具有高度的協同性。

Baxalta:血制品業務占比最低

Baxalta的前身Baxter是1931年做靜脈輸液器械起家,20世紀60年代逐漸拓展至透析器械業務成型的。1980-1990年,Baxter大肆收購了一系列血制品生產廠家和漿站,其中包括了疫苗業務。1992年推出全球第一款重組凝血VIII因子產品,血制品(包含重組),輸液器械和透析器械三大業務成型。由于發達的重組凝血因子業務,Baxalta的血制品業務占比是三大血制品巨頭中最低的,為60%左右。

圖表3:Baxalta研發線產品

在Baxalta管線中,可以大概分為四類產品,分別是重組凝血因子類、血制品類、單抗類和抗腫瘤類。以血制品和重組凝血因子起家的Baxalta近年來大力發展抗腫瘤藥物和單抗藥物,可以看到該兩類產品所處的管線位置都比較靠中后(III期臨床居多),在5年內應該會有不少產品上市。

CSL:血制品市場龍頭

2000年左右完成血制品業務的并購和CSLBehring的成立。1981-2000年,4家CSL的前身公司完成了兩兩合并,其中CSL收購ZLB,Armor和Behringwerke合并成為了Aventis Behring。這兩家合并后的公司同時在2001年進行了大規模的漿站收購。2004年CSL收購Aventis Behring并與ZLB Bioplasma重組后成立了CSL Behring,成為世界第一大血制品生產商。

在CSL管線中,血制品類的新產品只有巨細胞病毒IVIG,其他都是現有產品在新的適應癥或者用藥途徑上的拓展。對于重組凝血因子產品來說,單鏈VIII因子已進入注冊階段,將會成為CSLBehring第一個VIII因子長效產品。值得注意的是,單抗類產品占據了CSL管線近一半的位置,以腫瘤為適應癥的單抗占單抗在研產品的一半。可見CSL和Baxalta一樣,對于單抗和腫瘤兩個領域有著極大的興趣和投入。

圖表4:CSL產品研發管線

以上數據及分析均來自于前瞻產業研究院《2018-2023年中國血液制品行業產銷需求與投資預測分析報告》。

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