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预见2019:《2019年可穿戴设备产业全景图谱》(附竞争格局、市场规模、发展趋势)

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20 李明俊 ? 2019-03-19 11:20:57  来源:前瞻产业研究院 E4054G1

 根据IDC数据, 2018年,全球可穿戴设备出货量达到1.722亿台,产品领域覆盖手表、手环、头戴设备、可穿戴耳机、服装等。2019-2020年,5G网络将实现商用并成为物联网超级信息通道,可穿戴设备作为人接触最为紧密的物联网终端,将迅速普及。

可穿戴设备产业简介

可穿戴设备,即直接穿在身上,或是整合到用户的衣服或配件的一?#30452;?#25658;式设备。可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件支持以及数据交互、云端交互来实现强大的功能,可穿戴设备将会对我们的生活、感知带来很大的转变。

目前可穿戴设备的产品形态主要有智能手表、智能手环、耳戴设备、智能眼镜(主要包括VR/AR头显)、智能服装、智能鞋等。

可穿戴设备通过连接互联网,并与各类软件应用相结合,使用户能够感知?#22270;?#27979;自身生理状况与周边环境状况,无需手动便能迅速查看、回复?#22836;?#20139;信息,其功能覆盖了健康管理、运动测量、社交互动、休闲游戏、影音娱乐、定位导航、移动支付等诸多领域。

可穿戴设备产业链涉及环节较多,从产业分工维度看可分为上游关键器件、中游设备生产企业、下游产品销售渠道?#22836;?#21153;三个环节。

图表1:可穿戴设备产业链

图表2:可穿戴设备产业图谱

可穿戴设备发展历程

可穿戴设备的发展最早可以追溯到1762年,当?#20445;?#32422;翰•哈里森发明了怀表。但我们决定将这一技术的起始时间定在1975年,也就是Hamilton Watch推出Pulsar计算器手表的那一年。

——可穿戴设备雏形阶段(20世纪70~90年代)

1975年,世界首款手腕计算器Pulsar正式发布,并在当时引起了一股潮流。

1979年,索尼推出了卡带随身听“Walkman”。

1993年,Steve Mann开发了"可穿戴无线摄像头"(Wearable Wireless Webcam)。这款设备可以通过业余电视频率进行点对点传输,图像可?#28304;?#22836;戴式模拟相机传送到SGI基站。

——可穿戴设备蓬勃发展阶段(20世纪末-至今)

2006年,耐克和苹果联合推出了Nike+iPod——一款?#24066;?#29992;户将自己的运动同步到iPod中的运动套件。

2007年,James Park和Eric Frienman两人合作成立了Fitbit公司,并于2009年推出了首款个人便携式可穿戴健康设备——Fitbit Tracker。

2009年,蓝牙耳机诞生,Illy Fridman 公司想要一款外观更时尚的蓝牙耳机,最终设计了这款蓝牙耳环,名为Ripple Headset。

2010年,Brother推出了头戴式显示器“AIRScourter”,可将大小当于14英寸屏幕内容投影到用户前方1米左?#19994;胤健?/p>

2011年,Jawbone推出up健身腕带,可以追踪睡眠、运动、饮食状况等数据,并与手机相关联。

2012年,索尼推出了Smart Watch,使用蓝牙与手机连接。

2013年谷歌推出了谷歌眼镜,谷歌眼镜是一款固定在眼镜上的光学头戴显示器,可通过语音控制,并通过Wifi上网。

2014年,苹果推出了智能手表Apple Watch,在智能手表领域引发了一场激烈竞争。

2014年?#38498;螅?#22269;产可穿戴设备企业快速崛起。小米分别于2014年和2016年发布了小米手环1和小米手环2,2015年,华为在西班牙移动通信大会上展示了自主研发的智能手表HUWEI WATCH。

根据IDC数据,2018年,全球可穿戴设备出货量达到1.722亿台,产品领域覆盖智能手表、智能手环、头戴设备、可穿戴耳机、服装等,产品?#38382;?#22810;样化。

图表3:可穿戴设备产品发展历程

可穿戴设备市场保持快速增长

——全球可穿戴设备出货量稳定增长,苹果、小米、华为位列前三

根据IDC监测数据,2012-2018年,全球可穿戴设备出货量呈现快速增长趋势。2018年第四季度,全球可穿戴设备出货量为5930万台,同比增长31.4%。2018年全球可穿戴设备出货量达到17220万台,同比增长27.5%,其中耳机设备出货量占21.9%,为3771万台,同比增长66.4%。

2015-2018年,全球可穿戴设备市场规模快速增长,2018年全球可穿戴设备市场规模达到333亿美元,Gartner预测,2019年全球可穿戴设备市场规模将达到420亿美元,其中智能手表市场规模将超过160亿美元。

(注:IDC在最近发布的《2018年可穿戴市场报告》中对耳戴设备进行重新分类,新定义为:只需要通过按一下按钮或说出唤醒词就可以激活智能助手的无线耳机。其耳戴设备?#27573;?#25299;展到无线耳机,例如AirPods、Pixel Buds、QC35II等。2017、2018年可穿戴设备出货量包含了无线耳机出货量。)

图表4:2012-2018年全球可穿戴设备出货量(单位:万台,%)

图表5:2015-2019年全球可穿戴设备市场规模(单位:亿美元)

从各大厂商可穿戴设备出货量来看,2018年第四季度,苹果、小米和华为位列前三,其中苹果出货量为1620万台,占领市场份额的27.4%,其中苹果智能手表Apple Watch出货量为780万台,无线耳机AirPods出货量为580万套。

小米在?#20998;?#22320;区相关投资活动获得回报,在?#20998;?#20854;他亚洲市场出货量快速增长,根据IDC监测数据,2018年第三季度,小米超越Fitbit和苹果,成为EMEA(?#20998;蕖?#38750;洲、中东三地区合称)最大的可穿戴设备供应商。

2018年第四季度华为手机销量同比增长43%,促进了其配套产品可穿戴设备出货量增长。

图表6:2018年可穿戴设备厂商出货量占比(单位:%)

——中国可穿戴设备出货量增长放缓,小米位?#24433;?#39318;

根据IDC统计数据,2017年中国可穿戴设备出货量为5061万台,同比增长30.6%,2018年第一、第二、第三季度可穿戴设备出货量分别为1200万台、1372万台、1450万台,同比分别增长15.9%、12.7%和12.5%。相?#21592;?017年,2018年中国可穿戴设备市场出货量增速放缓。

2018年第三季度,小米手环及NFC版本出货量大幅拉动了整体出货量的增长,2018年第三季度,小米可穿戴设备出货量为419.3万台,同比增长37.85,出货量占中国市场份额的28.9%。

五洲无线旗下的阿巴町儿童手表凭借在4G市场的稳定表现跻身第五名,第三季度出货量55.2万台。

(注:由于2018年Q1-D3,IDC统计的中国可穿戴设备出货量中未包含无线耳机出货量,根据GFK统计数据,2018年第一至第三季度,中国地区无线耳机销量分别为55.5万台、91.3万台和133.4万台,若将无线耳机纳入统?#21697;段В?#21017;中国前三季度可穿戴设备出货量调整为1256万台、1462万台和1583万台。)

图表7:2015-2018年中国可穿戴设备出货量(单位:万台,%)

图表8:2018年第三季度中国可穿戴设备厂商出货量(单位:千台,%)

手表、手环为可穿戴设备主要产品形态

2018年12月17日,IDC发布了2018-2022年全球各类可穿戴设备出货量预测数据(其中耳戴设备未将无线耳机统计在内)。IDC认为2018年全球手表类可穿戴设备出货量将达到7280台,其中智能手表出货量约占三分之二。除了智能手表外,儿童手表出货量也将大幅增长。到2022年手表类出货量将达到1.202亿,年复合增长率为13.3%。

2018-2022年,手环类市场将保持低迷,年复合增长率为0.3%。

耳戴设备类由于IDC当时并未将无线耳机纳入统?#21697;?#30068;,2018年全球耳戴设备(包括无线耳机)出货量为3771万台。

将无线耳机纳入统?#21697;?#30068;,对IDC2018年可穿戴设备出货量预测数据进行调整,2018年,全球耳戴设备出货量占可穿戴设备的21.9%,手表类占46.2%(其中智能手表约占30%),手环类占29.5%,服装类占1.8%。

图表9:2018-2022年各类可穿戴设备出货量预测(未包含无线耳机)(单位:百万台,%)

图表10:2018年全球各类可穿戴设备出货量占比(单位:%)

智能手表继续引领可穿戴设备行业增长

2018年第四季度,全球智能手表的出货量约为2034万块,占整个可穿戴设备市场的34.3%,其中苹果智能手表Apple Watch出货量为1040万,占据智能手表出货量榜首。

2018年9月,IDC发布数据预测2018年智能手表出货量将达到4620万块,较上年的3330万块增长38.9%,预计到2022年智能手表出货量将达到9430万块,五年内年复合增长率为19.5%。

目前苹果、华为、小米、Fitbit、三星等厂商均在积极布局智能手表领域,Apple Watch凭借多样化功能以及强劲性能优势与质量优势,将继续领跑市场。随着越来越多医疗机?#36141;?#28040;费者对智能手表认可,未来智能手表销量将继续保持良好增长趋势。

图表11:2015-2022年智能手表出货量及预测(单位:万块)

图表12:主要厂商智能手表发布时间及最?#24405;?#26684;

AirPods 引领智能耳机新?#36739;潁?#26080;线耳机发展潜力巨大

2016年9月,苹果发售了一款售价159美元的蓝牙耳机AirPods,左右耳机不通过线缆连接,支持自动播放、降噪等功能,并可感应触摸操作。AirPods自开售后便大受市场欢迎。2018年第四季度,苹果AirPods销量为580万台,登?#29616;?#33021;耳机类榜首。

AirPods主要由W1芯片、双加速度计(运动加速度计和语音加速度计)、光学传感器、双麦克风、电池和天线组成,使AirPods达到了“智能化”——它可以检测耳机是否在用户耳朵内,从而实现戴上耳机播放、取下暂停的功能;?#36865;猓?#23427;能够感知用户的动作指令:轻拍配对设备;双击唤醒Siri,从而通过Siri实现其他功能和任务。双麦克风采用波束成形技术,达到?#34892;?#38477;噪,可以在?#24615;?#30340;环境中锁定用户的声音,准确接收语音指令。通过Airpods,苹果掀起了新一轮耳机“无线化”和“智能化”的革命。

2018年4月,华为发布了首款无线蓝牙耳机FreeBud;2018年11月,小米推出了AirDots。

随着近年来手机厂商逐渐取消3.5mm耳机接口,以及智能助手和耳内生物识别技术的兴起,无线智能耳机有望在未来成为手机标配。

图表13:智能耳机主要功能及代表产品

5G加速可穿戴设备物联网浪潮

现有的“4G”通信网络其传输效率和延迟无法满足物联网的需求,5G作为新一代通信技术,具有高速?#30465;?#20302;延迟、超高连?#29992;?#24230;等优势,在物联网建设中起到超级信息通道作用。

2015年的ITU会议上明确了5G的三类典型应用场景:增强移动宽带、物联网以及超高可?#24247;?#26102;延通信。未来将有数以亿技术设备接入5G网络,可穿戴设备作为与人接触最为紧密的物联网终端,在医疗健康、娱乐等领域的应用前景非常广阔。

5G传输的高速率给基于可穿戴设备的AR、VR提供基本保障,5G的超高可靠?#38498;?#20302;时?#26377;?#26159;医疗级可穿戴设备的基本要求,5G技术有望带来的低功耗将提升可穿戴设备的续航时间。

5G将在2019-2020年实现商用,未来将是5G与物联网碰撞的时代,可穿戴设备将迅速普及,成为物联网的重要入口与应用终端。

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